בניית תקציב להקמת עסק: כדי לתכנן נכון את התקציב צריך להעלות את כל ההוצאות הצפויות והלא צפויות שעלולות להיות כחלק מפעילות החברה. התקציב צריך להיות כזה שלא יסכן את האדם המוציא אותו. יועצים פיננסיים מכירים את העולם העסקי, את השוק והמתחרים, ויודעים לזהות ולתכנן מה יכול לקרות בעתיד ובהתאם לכך מחשבים נכון את התקציב אותו כדאי להוציא.

הכנת מצגת עבור משקיעים: על מנת לגייס את ההון הראשוני לפיתוח הרעיון והקמת העסק יש צורך להציג בפני המשקיעים הפוטנציאליים מצגת שיווקית שתתאר את הרעיון מכל זוויותיו.

גיוס כספים: בין אם מדובר ביזם שאין בידיו מספיק הון ראשוני עבור הקמת העסק ובין אם מדובר בחברה פועלת שצריכה כסף נוסף, היועצים הפיננסיים מבצעים גיוס הכספים מול הבנקים או קרנות וכו'. ישנם בתי עסק שמעדיפים להסתדר בכוחות עצמם וללא עזרה חיצונית, אולם ניתן לראות כי לא תמיד התוצאות הן חיוביות. ומדוע? יועץ חיצוני שמגיע לא מתוך הארגון יש לו ראיה יותר אובייקטיבית על הנעשה בחברה, הוא בוחן את ההתנהלות באופן לא מוטה, וזאת בניגוד לאדם שעובד בחברה ומסתכל על הדברים בצורה סובייקטיבית יותר, קשה לו לזהות את הבעיות והקונפליקטים הקיימים בחברה. סיבה נוספת היא שיועץ פיננסי הוא אדם שלמד את התחום, הוא בעל וותק וניסיון בתחום הפיננסי, הוא מכיר את רזי העולם הכלכלי, אדם כזה ידע לתת את המענה הדרוש עבור החברה שלך.